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招商银行上海分行财富管理部获颁“全国金融先锋号”称号

时间:2018-06-12 17:02:18  来源:中新网上海  作者:

中新网上海新闻6月8日电(许兵)招商银行上海分行财富管理部近日获得由中国金融工会全国委员会颁发的“全国金融先锋号”荣誉称号,成为全招行体系唯一获此殊荣的机构,也是唯一一家在全国金融体系34家获奖单位中突围的一家财富管理体系。

2017年,招商银行上海分行财富管理部秉承以客户为中心的服务理念,注重客户体验,力争成为客户最信赖的财富管理团队。该部聚焦资产配置综合化服务、财富传承、财富健康等领域,传统业务发展稳扎稳打同时,金融创新也不断渗透其中,整体业务取得迅猛发展。招商银行上海分行财富管理部2017年上线新型智能财富管理平台W+,可根据客户资产情况、风险承受等级、家庭阶段等多维度评估,再结合市场走势,每季度为客户出具资产配置建议书,合理规划客户家庭财富。通过倾听、建议、实施、跟踪四个步骤,为客户提供专业、实时、一对一的财富管理服务。手机银行APP“财富体检”上线后,累计约12万上海客户参与体验资产配置服务;客户经理管户系统中“财务规划”模块,面对面为1200位中高端客户出具资产配置建议书,根据客户投资、子女教育、养老、保障等家庭需求提供专业、跟踪式综合金融服务。

招行上海分行尤其注重投资者教育,倡导稳健增值的中长期投资理念。2017年开展 “财富大讲堂”大型客户沙龙活动超30期,主题涵盖权益类投资、黄金投资、子女教育、养老规划等,累计覆盖客户超10000人。

未来,招商银行上海分行将继续以客户体验为中心,聚焦客群经营,提升专业能力,强化风险管控,推进队伍建设,在创新变革中不断探索,为成为客户身边最温暖的财富管理银行而不懈努力。(完)


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